FX ポートフォリオを組む


 

この説でお話しすることは、FX自動売買初心者から、中級者、上級者へとステップアップするためにかなり大切なことをお話しています。

 

最初は流し読みでかまいませんが、1~2ヶ月後にもう一度読み直していただくと、新しい発見があるかもしれません。

 

「ポートフォリオ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

一般にポートフォリオというと、株式や債券など、異なる金融商品を複数保有して、ポジションを積み重ねて組み合わせることで、1つの銘柄で大きな損失を出しても、資産全体から見たときの損失(リスク)を分散するという意味があります。

 

もちろん、FXの他に資金を分散して投資をするということも大切です。

 

ただし、ここでは、さらに、FXを行う中でもポートフォリオを組むという話をしていきます。

 

FXはレバレッジが効かせられて、上手く運用すれば高利回りが期待できる魅力的な投資手段です。

 

しかし、その反面、資金を失うスピードも速いため、非常にリスクが高い金融商品でもあります。

 

事実、8割以上の人は、FXで負けていると言われていますから、稼ぐ方法よりもまず先に、自分の資金は自分で守れる力を身につけなければいけません。

 

そこで、私のこれまでに培った経験の中で大切に思うことを挙げてみます。

 

1つのシステムにこだわらないこと

常に勝ち続けることのできる完璧なシステムなどはこの世に存在しません。

 

完璧に近いものは存在するかもしれませんが、たとえシステムが良かったとしても、業者側の問題で損失を被るリスクもあります。

 

そのため、資金を分散させて1つのシステムにこだわらずに、1つが失敗しても大丈夫なようにしておくことが大切です。

 

トレードを自動売買に任せることで、今までトレードに割いていた時間を自由に使うことができるようになります。

 

その時間を、優れた売買システムの探求のために時間を割いて、分散先のシステムを見つけるための自己投資をすることが失敗しないための鍵となります。

 

 

変化に敏感であること

相場は時代の流れとともに変化していきます。2007年のサブプライムショック以降は特に相場の変化が顕著に見られます。

 

常に相場は変わっていくものですから、常に運用中のEAが適しているかを見直すクセをつけておく必要があります。

 

通貨ペアの値動きの幅も、その時々で変化していきますので、利幅や損切り幅などは特に細かく見直していったほうが効率の良いトレードができることでしょう。

 

また、運用するシステムについても、その時の相場にあったシステムに資金配分を集中することで、余計な損失が減り、効率良い運用ができるようになります。

 

EAを知り、相場の空気を読んで、その時の相場にあわせた選択ができるようになれば、普通よりも一段階上のシステムトレーダーだといえるのではないでしょうか。

 

 

資金管理を徹底すること

資金管理は重要だということは以前の節でも述べましたが、複数のEAを運用する際には、合計のロット数と、合計のドローダウンを考慮する必要があります。

 

例えば、以下の4つのEAを同時に運用する場合を考えてみます。

 

最大20万通貨のポジションを保有するナンピン型システム

10万通貨単一ポジションのスキャルピングシステム1

10万通貨単一ポジションのスキャルピングシステム2

5万通貨単一ポジションのスイングシステム

 

これらを単純に合計すると、45万通貨のポジションを同時に保有する可能性があり、そこから必要な資金を見積ります。

 

逆に、資金が足りなければ、それぞれのロット数を減らすなどして調節する必要があります。

 

 

 

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